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有機硅行業(yè)發(fā)展情況

發(fā)布時間：

2023-03-21

（1）有機硅材料生產(chǎn)工藝流程

有機硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為有機硅原料、有機硅單體、有機硅中間體、有機硅深加工產(chǎn)品等四個環(huán)節(jié)。甲基氯硅烷是重要的有機硅單體，是一系列有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎；以甲基氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，形成以 DMC 或 D4為主的環(huán)狀中間體，DMC 或 D4 開環(huán)聚合，可生成不同聚合度的聚有機硅氧烷（初級聚合物）；再將聚有機硅氧烷與填料、交粘劑、催化劑等混配，便可以進一步加工成硅橡膠、硅油等有機硅產(chǎn)品。有機硅產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

 

（2）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國內(nèi)的有機硅生產(chǎn)企業(yè)單體合成技術有明顯提升，但能耗和綜合利用能力與國際巨頭仍存在一定差距。國內(nèi)部分領先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初步完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，積累了一定的技術實力，在部分細分領域掌握了先進技術，并形成了自主知識產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)設計能力、加工制造技術、產(chǎn)品檢測技術、設備成套水平有了較大提高，形成了一定規(guī)模的中、高技術含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國際知名化工企業(yè)的差距。

通過國內(nèi)有機硅設備生產(chǎn)企業(yè)的共同努力，國產(chǎn)設備對進口設備的替代作用開始顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)有機硅專用設備生產(chǎn)廠家已經(jīng)能夠生產(chǎn)有機硅化合物生產(chǎn)所需的主要設備，為國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了設備上的保證。盡管國產(chǎn)設備在性能、生產(chǎn)效率以及運行的穩(wěn)定性方面不如進口設備，但是進口設備也暴露出維修不便利、維護成本高及設備標準化程度較高等弊端，無法適應國內(nèi)有機硅生產(chǎn)企業(yè)廣泛靈活的生產(chǎn)需要。更為重要的是，國產(chǎn)設備具有明顯的價格優(yōu)勢。正是基于上述原因，目前國內(nèi)有機硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)很少采購國外機械廠商制造的有機硅設備，采用國產(chǎn)設備成為市場主流和必然趨勢。

我國有機硅產(chǎn)品的主要消費終端主要是建筑、電子電器、紡織業(yè)、加工制造業(yè)、交通運輸和醫(yī)療衛(wèi)生用品，終端需求與宏觀經(jīng)濟景氣度關聯(lián)度極高。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021 年，我國有機硅中間體產(chǎn)能達到 129.43 萬噸/年，同比增長率 11.94%。

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢

有機硅材料的下游應用領域廣泛，隨著有機硅的工業(yè)化生產(chǎn)取得突破，產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅下降，未來有機硅將越來越多的替代天然橡膠和現(xiàn)有的石油基材料，我國有機硅市場前景十分可觀。

①有機硅產(chǎn)品應用領域廣泛，社會發(fā)展推動需求上升

有機硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機硅產(chǎn)品其優(yōu)越性能得到廣泛關注，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)材料的替代，應用范圍不斷擴大。具體而言，我國有機硅工業(yè)不僅支撐了國防軍工、信息技術、高端裝備制造、新能源、生物醫(yī)學等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且也幫助我國的建筑、電器、紡織、個人護理、日用品、交通運輸?shù)葌鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)品升級換代。根據(jù)中國硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報告顯示，2019年國內(nèi)有機硅產(chǎn)品下游應用領域中建筑行業(yè)需求大，占比達到 25.87%，其次為工業(yè)助劑和電子電器，占比分別為 24.18%和 16.32%。

在世界能源危機日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機硅愈加顯示出其強大的生命力和廣闊的發(fā)展前景，預計未來，建筑、電子電器、紡織、個人護理等仍將是有機硅材料的主要應用領域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長；超高壓和特高壓電網(wǎng)建設、3D打印、智能可穿戴設備及其他新興領域?qū)⑹怯袡C硅材料未來的市場增長點和突破點之一。根據(jù)中國硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報告顯示，預計到 2025 年有機硅產(chǎn)品的市場需求將達到 945 億元，創(chuàng)歷史新高。

 

②行業(yè)進入上升期，有機硅產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張

隨著行業(yè)景氣度提升，有機硅產(chǎn)品的產(chǎn)能持續(xù)擴張。在有機硅膠領域，近年來中國新能源、消費電子、汽車制造、新基建等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，可以預計，隨著技術提升、產(chǎn)品成本的進一步下降、環(huán)保要求的不斷趨嚴，未來有機硅膠行業(yè)將有巨大的成長空間，有機硅膠不斷替代其他產(chǎn)品的趨勢仍將持續(xù)。根據(jù) GrandView Research 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球有機硅膠市場規(guī)模為 144 億美元，預計 2021-2028 年全球有機硅膠 CAGR 為 4.3%，預計到 2028 年，全球有機硅膠市場規(guī)模將達到 201 億美元。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國有機硅膠產(chǎn)量為 154 萬噸，2020 年中國有機硅膠產(chǎn)量約為 165 萬噸，同比增長 7.1%。

市場上的有機硅膠產(chǎn)品分為高溫膠、液體膠、工業(yè)膠、新能源行業(yè)電子工業(yè)膠等，以高溫膠為例，根據(jù)《中國硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》2019 版、2020 版及 2021版，2018-2020 年我國 HTV（高溫硫化硅橡膠）產(chǎn)量分別為 51.6 萬噸、54.4 萬噸和 61.0 萬噸，而隨著下游需求的持續(xù)增長、應用領域的不斷拓展及國家鼓勵政策，中國的 HTV 產(chǎn)能將不斷擴張，2021 年 HTV 產(chǎn)量約 74.1 萬噸，2025 年將達到 99.5 萬噸。

從具體企業(yè)來看，2021 年，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)復蘇，尤其是隨著供應端持續(xù)偏緊，下游需求端強勁反彈增長，有機硅行業(yè)迎來強景氣周期，我國主要有機硅企業(yè)擴產(chǎn)加速，如合盛硅業(yè)年產(chǎn) 20 萬噸密封膠項目及年產(chǎn) 20 萬噸硅氧烷及下游深加工項目正式開工建設，東岳硅材投資建設 20 萬噸/年有機硅下游產(chǎn)品深加工項目。

③光伏行業(yè)進入景氣周期，帶動光伏膠需求快速增長

太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，層壓后的太陽能電池片與鋁合金邊框的粘接與密封，接線盒與背材的粘接，接線盒的灌封及薄膜電池與金屬背軌的結(jié)構(gòu)粘接，是有機硅膠粘劑在太陽能電池中 4 個重要的使用部位。受益于下游光伏裝機需求的穩(wěn)定增長，光伏硅膠的需求也將持續(xù)增長。假設 2025 年全球光伏新增裝機 330GW，光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照 1：1.2 來計算，2025 年單 GW 光伏組件需膠量 1,050 噸計算，預計 2025 年光伏硅膠需求量為 41.58 萬噸，CAGR 為 20.5%。

隨著碳中和政策的逐步推行以及行業(yè)技術的進步，以光伏為代表的可再生能源前景可期。隨著光伏裝機量的持續(xù)提升，有力帶動了上游關鍵材料的發(fā)展，目前應用到光伏行業(yè)的有機硅需求十分旺盛，光伏用有機硅將長期保持高景氣。